7月11日晚，湯臣倍健晚間發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，擬向不超過(guò)5名特定投資者發(fā)行7,000萬(wàn)股A股股票。發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的90%，或不低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)的90%。

　　本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)19億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于“珠海生產(chǎn)基地四期建設(shè)項(xiàng)目”、“廣東佰嘉單品運(yùn)作項(xiàng)目”、“技術(shù)運(yùn)營(yíng)中心項(xiàng)目”、“信息化規(guī)劃與建設(shè)項(xiàng)目”與“終端精細(xì)化管理及品牌建設(shè)項(xiàng)目”。

　　湯臣倍健副總經(jīng)理、董秘林志成表示，此次再融資可為公司后續(xù)不斷展開(kāi)的并購(gòu)行為提供資金基礎(chǔ)，“公司面臨膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)快速發(fā)展的歷史機(jī)遇和行業(yè)較為分散的整合契機(jī)，有機(jī)會(huì)整合多方資源并占據(jù)更大市場(chǎng)份額。”

　　林志成表示，湯臣倍健此次再融資將助力產(chǎn)品營(yíng)銷向價(jià)值營(yíng)銷戰(zhàn)略升級(jí)，協(xié)同并購(gòu)實(shí)現(xiàn)外延式擴(kuò)張之路，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)從原料的聯(lián)合國(guó)向品牌的聯(lián)合國(guó)過(guò)渡，最終打造“營(yíng)養(yǎng)品的聯(lián)合國(guó)”的發(fā)展戰(zhàn)略，為中國(guó)消費(fèi)者提供更加豐富的膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑產(chǎn)品選擇，成為中國(guó)和全球膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。

　　湯臣倍健內(nèi)部人士表示，除了現(xiàn)有品牌，公司有計(jì)劃將并購(gòu)的一些成熟品牌，以及布局未來(lái)發(fā)展方向的新品類、新品牌，并入珠海工廠生產(chǎn)。

 

　　膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)仍處黃金增長(zhǎng)期

　　根據(jù)庶正康訊數(shù)據(jù)顯示，湯臣倍健所處的膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑（非直銷）市場(chǎng)規(guī)模在2020年將達(dá)到1,000億元。中國(guó)保健協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)徐華鋒此前表示，2014年膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)仍將處于高成長(zhǎng)的黃金期。

　　數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)膳食補(bǔ)充劑人均消費(fèi)額僅為美國(guó)的十分之一，相當(dāng)于美國(guó)80年代中期水平，收入提升、消費(fèi)者教育、老年人口增加以及政府推動(dòng)共同促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展，我國(guó)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)銷售額有望年增長(zhǎng)15%以上，非直銷渠道增速有望超20%。在外延式擴(kuò)張和內(nèi)涵式同店增長(zhǎng)方面均有巨大成長(zhǎng)空間的湯臣倍健，將在未來(lái)持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先的增長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)和速度。

　　 2012年1月，國(guó)家發(fā)改委、工信部聯(lián)合印發(fā)《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，對(duì)“營(yíng)養(yǎng)與保健食品制造業(yè)”提出了具體要求：到2015年，營(yíng)養(yǎng)與保健食品產(chǎn)值達(dá)到1萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng)20%；形成10家以上產(chǎn)品銷售收入在100億元以上的企業(yè)，百?gòu)?qiáng)企業(yè)的生產(chǎn)集中度超過(guò)50%。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，湯臣倍健獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)是坐擁增速最快、即將成為所在行業(yè)全球最大市場(chǎng)的中國(guó)。從公告來(lái)看，湯臣倍健此次募集資金主要用于生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)以及信息化建設(shè)，并為今后實(shí)施并購(gòu)以及項(xiàng)目布局做好資金儲(chǔ)備。展望未來(lái)，湯臣倍健將借力資本市場(chǎng)，打造“營(yíng)養(yǎng)品聯(lián)合國(guó)”。

 

　　湯臣倍健多元發(fā)展 夯實(shí)內(nèi)生式增長(zhǎng)動(dòng)力

　　湯臣倍健2014年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2014年半年度的業(yè)績(jī)較去年同期有較大幅度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約 32,612 萬(wàn)元-37,271萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)40%-60%。

　　林志成稱，湯臣倍健將把控產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，在持續(xù)深化產(chǎn)品、品牌、渠道、服務(wù)四大驅(qū)動(dòng)力的基礎(chǔ)上，由產(chǎn)品營(yíng)銷向價(jià)值營(yíng)銷轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　2014年上半年度，湯臣倍健繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)和實(shí)施終端精細(xì)化項(xiàng)目，著手提升服務(wù)力、推廣“營(yíng)養(yǎng)家體系”以提升單店產(chǎn)出，定制全新管理系統(tǒng)以打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，培育基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)思維的健康管理品牌“十二籃”，繼續(xù)開(kāi)拓單品新模式等新品牌、新項(xiàng)目等利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　面對(duì)大數(shù)據(jù)時(shí)代移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的洶涌大潮，湯臣倍健提出從“產(chǎn)品營(yíng)銷”向“價(jià)值營(yíng)銷”轉(zhuǎn)型，大力提升服務(wù)力，積極鋪設(shè)“營(yíng)養(yǎng)家”會(huì)員管理網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)線上線下資源整合，利用大數(shù)據(jù)創(chuàng)新服務(wù)，提升品牌影響力。湯臣倍健此次再融資將助力產(chǎn)品營(yíng)銷向價(jià)值營(yíng)銷戰(zhàn)略升級(jí)。

　　業(yè)內(nèi)人士分析稱，多種方式共同促進(jìn)了湯臣倍健的內(nèi)生式和外延式增長(zhǎng)。與此同時(shí)，日趨完善的行業(yè)監(jiān)管為湯臣倍健等龍頭公司提供了良好的發(fā)展環(huán)境，也意味著國(guó)內(nèi)保健品行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)一輪重大洗牌。